业务范围被调减后又获巨额罚单 易宝支付“屋漏偏逢连夜雨”

　　◆经济导报 段海涛

　　刚刚在首批27家第三方支付机构续牌工作中被调减收单范围、勉强过关的易宝支付，上周又接到央行开出的巨额罚单，被处罚金额总计5200余万元，这也是迄今为止央行针对第三方支付行业开出的最高罚单。

　　5000多万元的罚单，再加上业务范围被缩减，这对于普遍盈利困难的第三方企业而言，都是一记重击，易宝支付未来业务会如何进行调整、如何在竞争惨烈的第三方支付行业突围引人关注。经济导报记者同时注意到，在央行核准的260余家第三方支付企业中，许多支付机构业务萎缩甚至并未开展业务，已经沦落到“卖牌”的窘境，未来不排除有更多的“卖牌”案例出现。

　　或受二清跑路事件牵连 上周，中国人民银行营业管理部发布行政处罚公示《银管罚〔2016〕8号》，易宝支付有限公司因“违反相关清算管理规定”，被警告并没收违法所得1059.22万元，并处以违法所得4倍的罚款4236.90万元（合计5296.12万元）。 　　

　　对于易宝支付被巨额处罚的原因，有媒体称，主要是因为涉及二清跑路事件。有知情人士表示，易宝支付此前在二清支付业务上确实有点冒进，今年年初甚至发生易宝支付二清代理商卷款跑路引发大批商户上京维权的事件，此次处罚或与此有关。 　

　　所谓二清，苏宁金融研究院高级研究员薛洪言表示，简单讲可以理解为支付机构与商户之间的第三方代理商，本来交易资金是直接清算给商户的，在这种模式下，交易资金先清算给代理商（即二清），然后再清算给这个商户。通过二清，支付机构可以快速做大特约商户规模，是占领市场份额的有力武器，这是行业内二清泛滥的根本原因。

　　很多情况下，二清还会向下发展出三清、四清甚至五清，使得交易环节一环套一环，交易资金层层转递，交易背景错综复杂，若外包管理不到位，很容易违反反洗钱规定，踩到洗钱的红线，同时一旦二清机构（或三清、四清）出现资金周转困难、债务纠纷、卷款跑路等，必然危及商户资金安全。央行对于二清市场乱象一直保持高压态势。

　　导报记者曾就处罚是否因为“二清”向易宝支付求证，但截至发稿未获得回复。而在处罚公告发出后，易宝支付在官网回应称，坚决支持并认真执行人民银行决议，深刻反省不足，积极整改落实。目前绝大部分问题已经得到整改落实。 实际上，这并不是易宝支付首次被处罚，在监管者眼里，其也算是行业中的“坏孩子”了。

　　据了解，2013年12月至2014年1月，全国发生多起不法分子利用预授权交易进行套现的风险事件。2014年3月，央行开出罚单，要求包括易宝支付在内的8家第三方支付机构从2014年4月1日起全国范围内暂停接入新商户，上述处罚的期限为半年。同年9月10日，央行又下发了针对易宝支付等4家机构的处罚意见，对其存量市场开刀。按照最终落定的处罚结果，易宝支付需逐步退出7省的收单市场。

　　而在8月12日央行披露的27家第三方支付公司续期公告中，易宝支付就被停止了在河南省、江西省、吉林省、上海市、深圳市、湖南省、浙江省（不含宁波市）开展银行卡收单业务。而原本，易宝支付的银行卡收单业务的范围是全国。

　　市场占比或受冲击 官网信息显示，易宝支付于2003年8月成立，总部位于北京，现有2000余名员工，在北京、上海、广东、天津、四川、山东、江苏、浙江、福建、陕西等设有32家分公司。据称，成立13年来，易宝支付服务的商家超过100万，其中包括百度、京东、乐视网(45.790, -1.44, -3.05%)、360、完美世界、中国联通、中国电信等。

　　根据艾瑞咨询统计，2016第一季度第三方互联网支付交易规模市场份额中，占比前5%的分别是：支付宝占比43.3%，财付通占比20.1%，银商占比11.1%，快钱占比7.0%，中金支付占比5.1%，易宝支付则以3.9%的占比进入前十，排名第七位。不过，在此番被央行处罚、又被缩减业务范围后，易宝支付的品牌形象大受打击，是否能保持住现有的市场份额，值得怀疑。

　　而形势更为严峻的是，从4月份开始的互联网金融专项整治，让第三方支付面临更为严格的监管态势，此前的灰色盈利空间极大压缩，P2P等新业务市场也出现下滑。因为此前几年许多支付机构在移动端的业务增长，很大程度是借助了互联网金融行业的快速发展，包括托管、通道等业务，盈利非常可观。

　　另外，9月新的银行卡刷卡手续费即将正式实施，费率整体下调已成定局。更重要的是，取消不同行业商户的差别费率，使此前较为普遍存在的套码失去了存在的基础。失去这一灰色利润空间，对业务模式单一的第三方支付机构而言影响颇大。而从监管近期几次给出大额罚单的力度来看，向无证机构提供交易接口等违规行为的成本也越来越高。

　　在监管渐严的情况下，能够真正盈利且找准发展策略的第三方支付企业少之又少。毕竟整个市场份额中，前5大支付巨头就占据了近85%的市场份额，剩下约15%的份额由200家中小型支付企业抢食。

　　在生存压力面前，“卖牌”也成为一些第三方支付公司的无奈选择。据《2016中国支付清算行业运行报告》不完全统计，从2012年京东正式收购网银在线开始，我国支付行业已经发生超过30起并购或融资案例，仅2015年就有20多例。

　　而从多家排名靠前的第三方支付公司的做法来看，选择业务转型，由单一倚重收单等传统业务，向多线条的综合业务发展，是不少规模较大的机构的共同选择。易宝支付是否能够顺利找到合适的路径，度过低潮期，对其而言尤为关键。