新浪科技讯 北京时间4月2日凌晨消息,网站托管服务提供商GoDaddy周三正式IPO(首次公开招股)上市,其股价最高上涨了34%,令这家公司含债务在内的市值最高达到了54.8亿美元。
这家由私募股权投资公司KKR和银湖提供支持的公司在IPO交易中筹集了4.6亿美元资金,其IPO定价为每股20美元,总共发行了2300万股A类股,这一价格高于每股17美元到19美元的定价区间。此次IPO交易中的所有股票都是由GoDaddy公司本身发行的。
市场研究公司IPOX Schuster创始人约瑟夫·舒斯特(Josef Schuster)称:“GoDaddy是一家已经过现金流检验的企业,拥有很强的品牌知名度,这是投资者对其股票发行交易感兴趣的原因所在。”
GoDaddy的竞争对手包括Endurance International、Web.com以及亚马逊和谷歌等,后两家公司已在最近进入了域名注册业务市场。
截至去年12月31日为止,GoDaddy的客户总数约为1300万名,遍及全球37个国家。据GoDaddy提交的IPO申请文件显示,该公司管理着约5900万个域名,在全球总数中所占比例近五分之一。
GoDaddy由鲍勃·帕森斯(Bob Parsons)成立于1997年,公司总部位于美国亚利桑那州的斯科茨代尔(Scottsdale)。目前担任该公司CEO的是布雷克·欧文(Blake Irving),他曾做过雅虎首席产品官。GoDaddy曾在2006年提交过IPO申请,但随后因市场状况不佳而撤回了申请。2011年该公司被KKR和银湖牵头的私募股权投资财团收购,含债务在内的收购价格为22.5亿美元。
据GoDaddy的IPO申请文件显示,帕森斯将在交易完成后持有该公司近24%的A类股和40%的B类股。KKR和银湖将各自持有该公司23.9%的A类股,并分别持有20.9%和22%的B类股,前提是承销商不行使超额配售选择权。
过去三年中,GoDaddy营收大幅增长了约52%,达到了近13.9%亿美元;2014年净亏损收窄至1.433亿美元,相比之下2012年为2.79亿美元。截至2014年12月31日为止,该公司的长期债务总额约为14.2亿美元。
GoDaddy股价周三开盘报26.15美元,并在纽约证券交易所的常规交易中最高触及26.84美元的高点。
摩根士丹利、摩根大通证券公司和花旗集团担任GoDaddy IPO交易的主承销商。(唐风) 版权申明:本站文章均来自网络转载,本站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。 |