作者： 段思宇

　　疫情的到来，给正在洗牌的跨境支付行业带来了新变化。

　　作为拉动跨境支付发展的三大支柱，跨境电商、跨境旅游和留学教育都受到疫情的不同程度影响，包括订单减少、物流受阻、交易量下滑等，使跨境支付业务搁浅。

　　不过，由于跨境收款有一定账期，接受记者采访的多位业内人士表示，预计一季度跨境支付交易规模不会出现明显下降，但从二季度开始影响将逐渐显现，全年而言难言乐观。

　　基于此，目前已有跨境支付机构挖掘新的增长点，涉及B2B中小企业、虚拟游戏、直播、社交、医疗、线上娱乐等的跨境支付业务备受追捧。

　　下降与增长

　　一度快速增长的跨境支付业务，正受到疫情的冲击。作为业务主要来源，跨境电商、跨境旅游和留学教育交易量明显下滑。

　　“跨境电商方面，大多商户2月到3月的交易量还可以，因为很多卖的是海外库存，但到了3月末、4月，由于物流受阻，很多转运港口出现停运，航路减少，导致商户交易量明显下滑。”Airwallex空中云汇高级副总裁黄晓明告诉第一财经记者。

　　不过，目前这种影响还未在支付机构的业绩上完全体现。第一财经记者了解到，单从一季度看，多数机构的业务量可能并不会有严重降低，这是因为，一般跨境电商的回款期为1到2个月，支付完成存在一定滞后性，并不能实时反馈销售量。

　　易观金融行业资深分析师王蓬博也对记者表示，二季度开始，跨境支付机构受到的影响将逐渐显现，具体而言，电商交易规模有一定下滑，跨境旅游降幅则相对较大，海外留学教育可能仍有支撑。

　　值得一提的是，相较于跨境电商、跨境旅游的下降，疫情期间，游戏、外卖、电商、线上教育等产业并没有被严重影响，部分商户还实现了一定的增长。有部分支付机构提前布局了虚拟游戏、直播等领域，对冲了疫情期间的损失。

　　整体而言，在黄晓明看来，2020年的跨境支付业务难言乐观，这种担忧主要来自对全球化进程的不确定。疫情将延缓全球化进程，一旦这一趋势愈发明显，间接导致出口贸易转向，那么作为基础设施的支付业务将遭遇冲击。

　　也因此，一些跨境支付机构正在寻求新的增长点。其中，已有公司瞄准了B2B支付，即围绕中小企业用户提供更加全面、快捷、安全的跨境支付服务，推出开设全球账户、外汇锁定、流动资金管理等方案，打通全球金融网络，解决中小企业在支付过程中的费率高、到账慢、不透明等问题。

　　另外，从行业角度分析，“虚拟游戏、社交、医疗、线上娱乐化都存在机会，也是公司现在业务拓展的重要一部分。”黄晓明告诉记者。

　　王蓬博也称，疫情正倒逼跨境支付机构做出改变，一方面要控制人工、业务、技术开发、获客等成本，以确保机构生存空间；另一方面，布局目前需求较为旺盛的行业领域，如医疗物资、口罩等，同时尽快开拓国内市场，如直播、广告分发等方向。

　　持牌需求更迫切

　　在跨境支付机构深耕业务改革的同时，行业洗牌的速度也在加快。

　　近年来，随着我国金融对外开放的不断推进、跨境电商的高速发展，支付机构纷纷涌入跨境支付领域，竞争日趋激烈，支付机构手续费费率不断走低，“0费率”频出。

　　在此背景下，一些不合规且规模较小的跨境支付机构正在被淘汰，疫情无疑加速了这一进程。不少业内人士认为，合规和产品能力是跨境支付公司的核心竞争力。

　　“合规对于跨境支付行业而言是基础，”黄晓明说，“未来这一行业会朝着越来越合规的方向发展，无论是从监管层面，还是从客户对支付机构的信任层面，均会对支付机构提出更高要求。”

　　事实上，在2015年，国家外汇管理局曾发布《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》和《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》，允许30家试点支付机构开展跨境外汇支付业务试点，并为每一家划定了一定的业务范围，比如货物贸易、留学教育、航空机票及酒店住宿等。

　　到了2019年4月，国家外汇管理局印发《支付机构外汇业务管理办法》，明确要求此前参与试点的支付机构向国家外汇管理完成名录登记，强调跨境支付业务合法资质和持牌经营的重要性。

　　第一财经记者获悉，近日，30家试点机构中有约15家完成名录登记，正式获得跨境外汇业务的支付牌照。王蓬博称，正式持牌相当于对从业者设定了从业门槛，行业从此告别无证经营时代，跨境支付市场也将愈发合规健康。他还提及，“随着我国金融开放逐步加码，以及监管此前对行业整体的梳理，预计之后申请等流程会更加便捷。”

　　黄晓明亦对记者称：“未来行业会向头部聚集，监管也会趋严，对于支付机构的要求会更高。另外，由于行业透明度的提高，商户对非持牌机构接受度也会下降。”

　　有了牌照后，产品服务是保持客户黏性的关键。目前，一些机构深耕付款、人民币出境等专项服务；也有机构致力打造全资金链路的综合服务，涵盖消费者付款、资金结算、资金清算等整个流程。

　　Airwallex空中云汇就选择了后者。“通过融入到跨境支付的每个环节，可以与客户建立更加密切的联系，与之对应，公司的经营模式也会发生改变，即从产品端带动业务发展，而非以前的借助销售端来开展业务。”黄晓明对第一财经记者说。

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