4亿美元10年期固定利率债券定价为+285个基点。最终价格指引为+285个基点（整），初步价格指引为+325个基点区域，3个月平价赎回，提前赎回权。证券信息：10年期固定利率。

　　6亿美元5年期固定利率债券（2025年4月7日到期）定价为+275个基点。最终价格指引为+275个基点（整），初步价格指引为+312个基点区域，1个月平价赎回，提前赎回权。证券信息：5年期固定利率。

　　发行人：百度（BIDU）  评级：A3 / A（穆迪/惠誉）

　　格式：SEC注册，高级无抵押。

　　资金用途：偿还某些现有债务和一般公司用途。

　　结算：2020年4月7日（T+4）。

　　面额：20万美元 x 1000美元。

　　簿记行：美国银行、高盛（主结算行）。

　　投资者回售：触发事件后以101%回售。

　　信息来自了解情况、但因无公开置评授权而不愿具名的知情人士。

　　责任编辑：张国帅

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